Cobrar recibos na companhia

É possível cobrar recibos nas companhias através do Libax sem ser preciso entrar nas plataformas da companhia. Desta forma, poupa tempo administrativo e evita algum esquecimento de cobrar algum recibo.

Companhias que suportam esta funcionalidade (ordem alfabética): Allianz, Fidelidade, Lusitania, Tranquilidade, Zurich

💡É possível automatizar esta tarefa com o Libax Automate

Para utilizar esta funcionalidade é necessário ter configurado os web services das companhias referidas e ter pelo menos a permissão de "administrativo cobrador" nas permissões do Libax Seguros.

Nota sobre Zurich

Em relação à Zurich, deve ainda garantir que o gestor de boletim que escolheu no Myzurich é o responsável de cobranças que escolheu no serviço de integração são o mesmo. Caso escolha utilizadores diferentes, quando tentar cobrar recibos pelo Libax irá obter o erro "Utilizador parameterizado não é gestor de boletins prestação de contas ou agente responsável."

Nota sobre Fidelidade

É necessário identificar o campo UTILIZADOR na configuração dos web services com esta companhia.

Nota sobre a Lusitania

Tecnicamente a cobrança de recibos está implementada mas só irá funcionar se estiver mencionada no contrato com a Lusitania.

Cobrar em tesouraria e na companhia

O passo de cobrança na tesouraria e na companhia é o passo é o mais usual visto que normalmente um recibo só deve ser cobrado na companhia após receber o valor do cliente, ou seja, após registo do movimento na tesouraria.

Se está a registar um movimento em caixa e pretende marcar o(s) recibos como pagos na companhia sem ter de entrar na plataforma das companhias, antes de confirmar o movimento de tesouraria, deixe a opção “Cobrar na companhia” selecionada.

Marcar recibos como pagos por ficheiro

É também possível marcar recibos como pagos através da importação de ficheiros. Útil se não faz folha de caixa mas pretende utilizar a automação de comunicação de cobrança à companhia. Conhecer o formato Libax

Relatório das tarefas e dispensa de responsabilidade

Após confirmação dos recibos que pretende cobrar nas companhias, são lançadas tarefas para os web services. 

As tarefas serão executadas imediatamente e ficam disponíveis para consulta no módulo de importação -> web services.

Se ocorrer algum erro na comunicação com os web services das companhias, receberá uma notificação por e-mail. Nesse caso, se pretende mesmo cobrar o recibo na companhia, faça essa ação na plataforma da companhia.

Se a cobrança foi feita com sucesso, não receberá nenhum e-mail, o recibo ficou cobrado de facto e a tarefa fica registada no histórico dos web services das companhias envolvidas pelo menos um mês.

É sempre da responsabilidade do agente ter a certeza que os recibos pretendidos ficaram cobrados. Para isso, é aconselhável observar o histórico de tarefas em seguros -> importação -> web services -> entrar na companhia desejada -> observar o histórico.

É aconselhável também visualizar periodicamente as listagens de recibos pendentes em seguros -> recibos.