Automate, sugestão Agentes de seguros

Com o nível de liberdade para criar regras e tendo em conta a quantidade de modelos disponíveis, podemos dizer quase que a “imaginação é o limite”. Neste artigo sugerimos um conjunto de modelos que um agente de seguros deve ter.

Avisos para clientes recibos a vencer

Envio de avisos para clientes com informação dos recibos pendentes para o futuro

Repetição mensal: 4 (uma vez por semana)

Avisos para clientes recibos vencidos

Envio de avisos para clientes com informação dos recibos pendentes com data de vencimento ultrapassada

Repetição mensal: 4 (uma vez por semana)

Aniversários

Enviar mensagens de feliz aniversário a clientes

Repetição mensal: 31 (todos os dias)

Segmentação de clientes importantes

Manutenção automática de grupo de clientes que são considerados mais importantes. Ex: com valor superior a 5000 euros anuais

Repetição mensal: 1 (uma vez por mês)

Segmentação de clientes mono-apólice

Manutenção automática de grupo de clientes com uma apólice apenas

Repetição mensal:  1 (uma vez por mês)

Segmentação de clientes mono-produto

Manutenção automática de grupo de clientes com apólices em apenas um produto

Repetição mensal: 1 (uma vez por mês)

Segmentação de clientes sem produto Vida

Manutenção automática de grupo de clientes sem apólices de vida

Repetição mensal: 1 (uma vez por mês)

Segmentação de clientes sem produto Vida

Manutenção automática de grupo de clientes sem apólices de vida

Repetição mensal: 1 (uma vez por mês)

Alteração situação entidades

Inativar clientes sem apólices e ativar clientes com apólices

Repetição mensal: 8 (duas vezes por semana)

Boas vindas a novos clientes

Quando um novo cliente entra na base de dados, recebe uma mensagem de boas vindas

Repetição mensal: 31 (todos os dias)

Notificação de parceiros

Enviar uma listagem semanal para os parceiros com os recibos pendentes

Repetição mensal: 4 (uma vez por semana)

Pedidos RGPD

Registo automático do RGPD em que é enviado um pedido de consentimento automaticamente para novos clientes

Repetição mensal: 8 (duas vezes por semana)

Novas tarefas

Envio de notificações os responsáveis de novas tarefas para que saibam que há assuntos novos para tratar

Repetição mensal: 31 (todos os dias)

Vencimento de tarefas

Envio de notificações para responsáveis de tarefas que já tenha passado a data limite para a execução das mesmas para que os assuntos não fiquem esquecidos

Repetição mensal: 31 (todos os dias)

Apólice anulada por falta de pagamento

Envio de mensagem para o cliente a informar que a apólice foi cancelada por falta de pagamento

Repetição mensal: 31 (todos os dias)

Reformular comissões

Lançar comissões nos parceiros de forma automática para que se possa fazer os pagamentos

Repetição mensal: 1 (uma vez por mês)

Emissão notas de pagamento

Processamento e envio por e-mail das notas de pagamento para os parceiros de forma automática

Repetição mensal: 1 (uma vez por mês)

Boas vindas por nova apólice

Quando uma nova apólice é registada, mesmo que o cliente já exista, é enviada uma mensagem de agradecimento e outras informações

Repetição mensal: 31 (todos os dias)

Gerar campanha Vida

Consulta de clientes sem apólices de vida e envio automático de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp

Repetição mensal: 1 (uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada)

Gerar campanha Automóvel + Casa

Consulta de clientes com automóvel mas sem seguros de habitação e envio de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp

Repetição mensal: 1 (uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada)

Gerar campanha Saúde

Consulta de clientes sem apólices de saúde e envio automático de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp

Repetição mensal: 1 (uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada)

Gerar campanha mono-apólice

Consulta de clientes apenas com uma apólice e envio automático de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp

Repetição mensal: 1 (uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada)

Participações sem atividade

Envio de notificações com listagem das participações sem atividade e assim evita esquecimentos no tratamento de sinistros

Repetição mensal: 31 (todos os dias)

Simulações sem atividade

Envio de notificações com listagem das simulações sem atividade para que não perca algum negócio apenas por esquecimento

Repetição mensal: 31 (todos os dias)

Cancelar apólices únicas

Há companhias que não enviam a informação de cancelamento das apólices únicas quando acabam. Este modelo irá marcar as apólices temporárias (fracionamento único) que já acabaram como canceladas

Repetição mensal: 1 (uma ve por mês)

Variação de recibos

Envio de listagem com a variação de recibos automaticamente para que ao abrir o e-mail de manhã, saiba rapidamente quais as apólices com variações

Repetição mensal:  31 (todos os dias)

Se configurar os modelos tal como sugerido na lista em cima, irá gastar 318 tarefas mensais. Bom, na verdade não serão 318 porque a sugestão tem 4 modelos que sugerimos a execução apenas uma vez por trimestre e como tal, em alguns meses, apenas irá gastar 314 tarefas.

💡Nota: nesta sugestão não estão todos os modelos disponíveis. Estão apenas os modelos mais populares para a atividade de seguros. Pode naturalmente configurar outros modelos. Este artigo é apenas uma sugestão.

Fique a conhecer todos os modelos disponíveis

Sugestão do plano

Em termos de plano, terá de ter o plano Gold que permite até 200 tarefas mensais e comprar 1416 tarefas extra para ter uma média de 118 tarefas extra por mês para além das tarefas do plano.

Desconto para grandes quantidades

Relembramos que uma tarefa é a execução de um modelo que pode acionar um conjunto de ações mas apenas é contada uma tarefa. Por exemplo, o modelo de boas-vindas ao ser executado conta apenas uma tarefa, mesmo que isso implique o envio de mensagens para 1000 clientes. 

Caso utilize a funcionalidade de tarefas em tempo real, de facto irá gastar as tarefas mais rapidamente, mas se comprar muitas, pode ter um desconto até 50%. Um exemplo de mensagens em tempo real é o envio de avisos de pagamento de um só recibo manualmente ou o envio de uma mensagem a informar a data da peritagem quando essa data fica disponível na ficha da participação.

Ajuda na implementação

Ajudamos na implementação de todas as automações. Marque uma reunião connosco para ficar a saber tudo.