Automate, modelos disponíveis

ique a conhecer os vários modelos disponíveis possíveis para configurar com as suas regras.
Conheça também as nossas sugestões de automação para agentes de seguros

Boas-vindas a novos clientes

São encontrados os clientes que foram registados desde o número de dias consoante o intervalo de repetição escolhido na execução do modelo ou em tempo real se escolher essa opção. Ex: se executado hoje, são encontrados os clientes registados ontem. Com a opção em tempo real o cliente recebe a mensagem no momento do registo. Desta forma pode enviar uma mensagem de boas-vindas sempre que entra um novo cliente na base de dados.

Periodicidade: agendamento ou tempo real

Aplicações necessárias: Libax Business

Aplicações opcionais: SMS, e-mail, Brevo, Webhook, WhatsApp 

Aniversários

São encontrados os clientes com aniversário no dia da execução do modelo, apenas clientes particulares e ativos. Ex: se executado hoje, são encontrados os clientes particulares ativos com aniversário hoje. Aproxime assim a relação com o cliente ao enviar uma mensagem de feliz aniversário personalizada.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business

Aplicações opcionais: SMS, e-mail, Brevo, Webhook, WhatsApp 

Pedido RGPD

São encontrados os clientes particulares sem pedido de RGPD que foram registados desde o número de dias consoante o intervalo de repetição escolhido na execução do modelo ou em tempo real se escolher essa opção. Após execução do modelo, os clientes encontrados ficam com registo de RGPD em espera de aprovação. Ex: se executado hoje, são encontrados os clientes particulares registados ontem sem pedido RGPD. Com a opção em tempo real, o cliente recebe o pedido no momento do registo. Resolva uma tarefa burocrática de forma automática sem esforço administrativo.

Periodicidade: agendamento ou tempo real

Aplicações necessárias: Libax Business

Aplicações opcionais: SMS, e-mail, Brevo, Webhook, WhatsApp 

Novas tarefas

São enviadas notificações para o responsável de novas tarefas tendo em conta a situação da mesma. Se a tarefa não tem responsável ou se o responsável for o criador, a tarefa será ignorada.

Periodicidade: agendamento ou tempo real

Aplicações necessárias: Libax Business e e-mail 

Aplicações opcionais: nenhuma

Vencimento de tarefas

São enviadas notificações para o responsável ou para o criador da tarefa tendo em conta a situação e data de vencimento da mesma.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business e e-mail

Aplicações opcionais: nenhuma

Emissão de avisos

Envio de mensagens por e-mail com lista de recibos por pagar para clientes com base em filtros à escolha. É também possível enviar mensagens de SMS. Tendo em conta o elevado número filtros disponíveis, pode criar vários modelos. Ex: um modelo para notificar recibos pendentes, outro para notificar recibos que já passou o prazo, outro a notificar que o recibo bancário não obteve boa cobrança ou até mesmo outro a pedir urgência no pagamento para recibos a vencer no próprio dia, etc. Adicionalmente pode pedir para serem geradas referências multibanco para receber o dinheiro facilmente.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros

Aplicações opcionais: SMS, e-mail, Webhook, WhatsApp 

Alteração de participação

São encontradas as participações alteradas desde o número de dias consoante o intervalo de repetição escolhido no modelo ou em tempo real se escolher essa opção. Para cada participação é enviada uma mensagem com os parâmetros que entender de forma a notificar o cliente do estado da participação numa determinada etapa. Útil por exemplo para comunicar que a participação está concluída ou comunicar qual é a data da peritagem, entre outras situações.

Periodicidade: agendamento ou tempo real

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros

Aplicações opcionais: SMS, e-mail, Brevo, Webhook, WhatsApp 

Alteração situação entidades

Com este modelo é possível manter a situação das entidades coerente com as apólices de forma a que só tenha entidades ativas se tiverem pelo menos uma apólice aceite entre outras situações explicada no passo seguinte. Serão avaliadas entidades e apólices desde o número de dias consoante o intervalo de repetição.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros

Aplicações opcionais: nenhuma

Boas-vindas por nova apólice

São encontrados os clientes com apólices registadas desde o número de dias consoante o intervalo de repetição escolhido na execução do modelo ou em tempo real se escolher essa opção. Desta forma os clientes recebem uma mensagem quando é registada uma nova apólice. Pode assim agradecer ao cliente por ter feito uma nova apólice de forma automática. Ex: se executado hoje, os clientes que fizeram novas apólices vão receber uma mensagem por cada apólice, mesmo que sejam clientes antigos.

Periodicidade: agendamento ou tempo real

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros

Aplicações opcionais: SMS, e-mail, Brevo, Webhook, WhatsApp 

Apólices anuladas por falta de pagamento

Para todas as apólices canceladas com registo de cancelamento desde o número de dias consoante o intervalo de repetição e com o motivo falta de pagamento, é enviada uma mensagem para o cliente. Desta forma pode informar o cliente de forma automática que a apólice já não se encontra ativa pelo motivo de falta de pagamento.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros

Aplicações opcionais: SMS, e-mail, Brevo, Webhook, WhatsApp

Reformular comissões

Esta funcionalidade irá reformular as comissões nos parceiros assegurando que todos os recibos ficam com as comissões lançadas. Se associou um parceiro a uma apólice depois do recibo estar no sistema, a comissão não fica lançada automaticamente. No entanto, com esta ação, é assegurado que todas as comissões ficam lançadas nos recibos para que possa elaborar as notas de pagamento de forma correta. Esta ação irá lançar uma tarefa de reformulação em cada parceiro conforme as definições definidas neste modelo. Útil executar esta tarefa antes da elaboração das notas de pagamento.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros

Aplicações opcionais: nenhuma

Emissão de notas de pagamento

Com esta funcionalidade, pode programar a emissão de notas de pagamento automaticamente. É também possível programar o envio de um extracto provisório ao parceiro para que este confira as comissões antes do fecho da a nota de pagamento definitivamente.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros, e-mail

Aplicações opcionais: nenhuma 

Segmentação automática

Utilize este modelo para segmentar clientes num grupo de entidades para ser possível obter listagens mais direcionadas, conseguir fazer campanhas de forma direcionada de forma eficaz ou simplesmente para ter uma noção do peso do cliente quando está com o cliente à sua frente.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros

Aplicações opcionais: Webhook 

Notificação de parceiros

Notificar os seus parceiros sobre recibos em cobrança. Será enviado um ficheiro Excel com a informação dos recibos.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros, e-mail

Aplicações opcionais: nenhuma

Participações sem atividade

Será enviado um e-mail de alerta com lista de participações não fechadas sem histórico de atividades há mais de x dias em relação à data de execução da tarefa.

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros, e-mail

Aplicações opcionais: Webhook 

Simulações sem atividade

Será enviado um e-mail de alerta com lista de simulações não fechadas (pendentes ou entregues) sem histórico de atividades há mais de x dias em relação à data de execução da tarefa.

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros, e-mail

Aplicações opcionais: Webhook 

Renovação de apólice

Será enviado uma notificação para entidades das apólices aceites tendo em conta a data de renovação da mesma. Útil para informar que a apólice será renovada em breve e como tal, enviar dicas do que vai acontecer com a renovação. Extremamente útil para apólices de acidentes de trabalho para pedir ao cliente para enviar a folha de férias.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros

Aplicações opcionais: SMS, e-mail, Brevo, Webhook, WhatsApp

Gerar campanha

Identifique vários critérios de forma a obter as entidades de forma segmentada para uma campanha que tenha em mente. Com esta segmentação pode depois definir o envio de mensagens, exportar para outras aplicações ou obter a listagem em ficheiro para tratamento posterior. É possível programar uma periodicidade caso pretenda programar a elaboração de campanhas automáticas.

Periodicidade: agendamento

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros

Aplicações opcionais: SMS, e-mail, Brevo, Webhook, Hubspot, WhatsApp

Variação de recibos

Defina os critérios para que seja apurada a variação de recibos e receba alertas sobre os recibos envolvidos. São encontrados os recibos desde o número de dias consoante o intervalo de repetição escolhido na execução do modelo. Ex: se executado hoje com repetição de um dia, são encontrados os recibos de ontem, conforme o critério da data escolhida. Desta forma saberá de uma forma fácil, quais as apólices que sofreram aumentos.

Aplicações necessárias: Libax Business e Libax Seguros, e-mail

Aplicações opcionais: nenhuma

Obter documentação da companhia

Irá consultar a documentação disponível nas companhias com esta funcionalidade e guardar no repositório Libax no contexto respetivo desde a última execução. A consulta será feita às apólices registadas e aos recibos registados ou com situação no agente alteradas. Útil se pretende carregar a documentação da companhia automaticamente de forma a que fique disponível através do Libax. Ex: cartas verdes, etc.

Aplicações necessárias: Libax Seguros

Aplicações opcionais: nenhuma

Cancelar apólices

Manter situação das apólices correta é essencial para conseguir análises e pesquisas fidedignas. O cancelamento de apólices deve acontecer normalmente através do sistema de importação. No entanto, há companhias que não enviam essa informação, o que faz com que fiquem apólices ativas indevidamente ao longo do tempo. A utilização deste modelo é um complemento à funcionalidade de conformidade de apólices. Saber mais

Aplicações necessárias: Libax Seguros

Aplicações opcionais: nenhuma

Anular recibos antigos

É suposto que todos os recibos deixem de estar pendentes para ficarem pagos ou devolvidos pelo sistema de sincronização de carteira do Libax Seguros. No entanto há companhias que não enviam a informação dos recibos devolvidos, o que faz com que fiquem recibos antigos eternamente pendentes. Este modelo irá cancelar os recibos pendentes há mais de x meses, sendo que o x é definido por si. Ex: se hoje for dia 1 de janeiro e definir 3, serão marcados como devolvidos os recibos pendentes com data início de período anterior a 1 de outubro anterior.

Aplicações necessárias: Libax Seguros

Aplicações opcionais: nenhuma

Cobrar na companhia

Após receber uma cobrança na sua agência pessoalmente do cliente, é preciso informar a companhia que o recibo já foi pago. De facto, esse procedimento pode ser executado no momento em que coloca o recibo na folha de caixa ou pode ir marcar o recibo como pago na plataforma da companhia. No entanto, se utilizar esta automação, não precisa de se preocupar com esse passo. Ao configurar este modelo de automação, todos os recibos marcados como pagos serão comunicados à companhia sem intervenção humana.

É também possível marcar recibos como pagos através da importação de ficheiros. Útil se não faz folha de caixa mas pretende utilizar esta automação.

Companhias disponíveis: Allianz, Fidelidade, Lusitania, Tranquilidade, Zurich. Saber mais

Aplicações necessárias: Libax Seguros

Aplicações opcionais: nenhuma

e continua ...

Estamos a continuar o desenvolvimento de mais modelos. Fique atento/a a esta lista porque brevemente irá crescer com mais modelos. Pode também deixar ideias para mais modelos caso não encontre o que pretende, no nosso departamento de suporte.

💡Dica: é possível configurar cada modelos mais do que uma vez. Assim pode criar automatismos para várias situações com textos e regras diferentes. Por exemplo pode ter um modelo para enviar um texto para recibos vencidos e outro texto completamente diferente para recibos dentro do vencimento.

Sugestões por área de negócio

Cada área de negócio tem os seus requisitos e a implementação dos modelos pode variar bastante. Conheça as nossas sugestões de implementação para agentes de seguros.